آرتور و جنی فیتون، زوج جوانی که تازه ازدواج کرده‌اند، چیزی جز شروع درست زندگی مشترکشان نمی‌خواهند. اما پیش از اینکه بتوانند برای ماه عسل به اسپانیا بروند، مجبور می‌شوند اولین شب خود را در خانه والدین آرتور بگذرانند. این زوج از داشتن هرگونه حریم خصوصی محروم می‌شوند، اما اوضاع بدتر هم می‌شود. آن‌ها می‌فهمند که سفرشان به اسپانیا لغو شده است، که همین موضوع باعث شروع چند هفته پر از تنش می‌شود.

مایک لوتون، موریس هورتون و ملوین اورتون سه مردی هستند که وارد ونیز می‌شوند. یکی از آن‌ها آدم‌کشی است که برای از بین بردن یک گانگستر فرستاده شده است. دیگری مردی هوس‌ران است که به دنبال برقراری رابطه با زنی است که هرگز او را ندیده و با او قرار گذاشته است. و نفر سوم توسط کارفرمایش فرستاده شده تا ملکی را که رئیسش قصد خرید آن را دارد بررسی کند. هر سه مرد در یک هتل اقامت می‌کنند. اما پیشخدمت هتل نام‌های آن‌ها را با هم اشتباه می‌گیرد و اطلاعات مربوط به هر کدام را به دیگری می‌دهد. در نتیجه، یکی از آن‌ها با یک مشاور املاک ملاقات می‌کند که برای نهایی کردن فروش دست به هر کاری می‌زند، دیگری زنی را دنبال می‌کند که به دنبال عشق و عاشقی است، و سومی به خانه گانگستری می‌رود که فکر می‌کند او برای کشتنش فرستاده شده است.

در جریان غرق شدن یک کشتی انگلیسی بر اثر برخورد با مین در سواحل یونان، دستگاهی سری که تنها وسیله ی مخابره ی فرمان «آتش» به زیردریایی های مجهز به موشک های دوربرد نیروی دریایی انگلستان است، مفقود می شود. «جیمز باند» (مور) در مأموریتش برای یافتن دستگاه، درگیر رقابتی سخت با جاسوسان روسی می شود...

نورا که زنی بافرهنگ و شهرنشین است، پس از پایان یک رابطه طولانی‌مدت، به خانه‌ای دورافتاده در روستا پناه می‌برد.